2020年一季度经济形势分析

一季度，临港区统筹推进疫情防控和经济发展，全区经济呈现稳健运行态势，一季度预计完成地区生产总值14.35亿元，增长12%。工业生产、固定资产投资持续向好，税收、外贸进出口和消费受到冲击较大。

一、一季度经济运行基本情况

（一）生产方面

1、工业生产保持较快增长。一季度，全区规模以上工业企业完成工业工总产值41.02亿元，同比增长31.62%。3月份当月完成工业总产值15.17亿元，同比增长14.9%。预计4月份完成工业总产值56.2亿元，同比增长28.5%。

2、工业三大主导产业产值“一升两降”。一季度三大主导产业完成工业总产值31.91亿元，增长23.7%。其中冶金行业累计完成工业总产值25.55亿元，增长77.82%，其中玫德庚辰1-3月份完成工业总产值7.1亿元，同比增长3.4%；有色金属1-3月份完成13.78亿元，比去年同期总量增加11.72亿元，3月份当月完成产值5.2亿元，比去年同期总量增加3.9亿元；受疫情影响木材行业大部分企业开工较晚，累计完成工业总产值5.03亿元，下降46.6%；化工行业累计完成工业总产值1.33亿元，下降33.24%。

3、用电量与经济运行情况相匹配。一季度，全区全社会累计用电量37644万千瓦时，同比增长29.8%。其中，工业累计用电量31700万千瓦时，同比增长31.3%。3月份，全社会用电量11488万千瓦时，同比增长18.8%，其中工业用电量9856万千瓦时，同比增长18.5%。较上月增幅放缓，全区工业用电量趋于稳定，基本恢复到了正常的生产经营水平。

4、市场主体加快恢复。一季度，全区新登记市场主体71户，同比下降28%，新增注册资本39861万元，同比增长3.7%。其中3月份企业设立46户，同比下降8%。3月末全区市场主体总量2777户，注册资本337.8亿元。

5、外贸进出口降幅收窄。一季度全区完成进出口总额13632万元，同比下降25.1%，其中出口完成11770万元，同比下降13%，进口完成1862万元，同比下降60.1%。1-2月全区完成进出口总额7750万元，同比下降38.8%，其中出口7542万元，同比下降12.6%，进口208万元，同比下降94.9%。3月，全区完成进出口5882万元，同比增长6.4%，其中出口4228万元，同比下降13.8%，进口1654万元，同比增长165%。

预计1-4月全区完成进出口总额18602万元，同比下降21.1%，其中出口完成16740万元，同比下降8%，进口完成1862万元，同比下降65.3%。

一季度出口受疫情影响同比降幅扩大。荣兴木业因中美贸易摩擦已于2019年8月停止对美出口，同比减少1133万元，负向拉动全区出口8个百分点；达冠生化2019年产量不足，今年一季度订单少，负向拉动全区出口5个百分点；亚进食品受韩国疫情影响，订单量缩减；泰来塑业外协加工点开工不足，半成品积压，订单面临履约风险；金典坚果产能提升，葡萄干出口量增加，正向拉动全区出口4个百分点。

进口重点企业拉动作用明显。巨成木业银行授信尚未批复，一季度进口同比减少3122万元，负向拉动全区进口67个百分点；泰来塑业负向拉动全区进口17个百分点；域潇锆钛3月进口1584万元，正向拉动全区进口34个百分点。

6、利用外资持续增长。一季度全区（华珠贸易）完成实际到账外资325万美元，同比增长225%。其中3月份实际到账外资125万美元。预计4月到账100万美元。

（二）需求方面

1、固定资产投资稳中有进。全区持续加大疫情防控工作的同时全力推进重点项目建设。一季度，完成固定资产投资23.72亿元，同比下降4.4%。其中，永锋钢铁临港先进优特钢产业基地项目投资4.7亿元，骏业旅游无极鬼谷项目投资2.6亿元，临沂钢投集团不锈钢项目投资2.2亿元。预计四月份累计完成投资43.5亿元，同比增长10%。

一方面新项目入库为全区投资稳定增长提供有力支撑。临沂临港疏港铁路工程、豪星年产20万吨CPE、30万吨聚合氯化铝和山东如通铁路货运有限公司专用线工程3个项目已申报入库；另一方面钢铁项目持续发力。亿晨镍铬合金后续多条生产线，玫德三期提升改造项目筹备开工。

2、贸易服务业呈现活力不足态势。受疫情因素影响，全区市场需求大幅减少，从限额以上贸易企业上报数据看，全区限额以上批零住餐销售额完成13638万元，同比下降10.4%。其中批发业完成销售额12756万元，同比下降10.7%；零售业完成销售额852万元，同比下降3.1%；住宿业完成销售额30万元，同比下降44.5%。一季度6家规模以上服务业企业实现营业收入7164万元，同比下降14.8%。

（三）资金运用方面

1、财政收入下降明显。一季度，全区一般公共预算收入累计完成12258万元，同比下降17.8%，3月完成4580万元，同比增长5.3%。2月份受新冠肺炎疫情防控、企业开工复产严重不足、疫情期间新增减税降费政策兑现等不利因素影响，全区一般公共预算收入下降明显。

非税收入对财政收入贡献较大。一季度，非税收入累计完成4570万元，比去年同期增收3215万元，同比增长97.8%，拉动一般公共预算收入增长15.2个百分点。其中岚罗高速占地罚没实现入库2677万元。

税收情况。全区一季度入库税收收入12520万元，去年同期18335万元，同比减收5815万元，下降31.72%；其中入库区县级税收收入7673万元，去年同期12442万元，同比减收4769万元，下降38.33%。其中受减税降费政策及疫情防控影响，一次性因素减收6433万元、政策性因素减收665万元、重点企业减收3565万元、疫情因素造成其他企业减收约600万元。

2、财政支出结构变化明显。一季度，全区一般公共预算支出累计完成8696万元，同比下降41.6%，因开发区体制机制改革，部分社会事务已划转至莒南，剔除这方面实际增长97.2%。其中，一般公共服务支出3152万元，同比增长88.5%（主要是保障全区工资发放、绩效激励奖金）；公共安全支出363万元，同比下降49.3%；城乡社区支出3930万元，同比增长279.3%（主要是全区公益性事业占地补偿款）。

3、金融运行平稳。截止3月末，辖区内金融机构各项存款余额90.89亿元，较年初增加1.99亿元，比去年同期增长4.6%，同比增长3.9亿元；各项贷款余额43.38亿元，较年初增加1.31亿元，比去年同期减少1.0%，同比减少0.4亿元。存贷比为47.7%，表外业务融资5.4亿元。从3月份数据来看，我区各金融机构运行总体平稳，存款增势强劲，受疫情影响，贷款增幅有所减缓。全区经济运行总体平稳，主要经济指标增速继续保持在合理区间。

（四）重点项目方面

重大产业项目和配套项目加快推进，总投资260亿元、年度计划投资80亿元的山钢永峰优特钢项目第一批征地973亩指标已批复，并开展部分设备订购，一季度完成投资8.5亿元。总投资106亿元、年度计划投资70亿元的江鑫优特钢项目已完成批复用地1325亩，并开展部分设备订购，一季度完成投资5亿元。总投资11亿元、年度计划投资3亿元的山东永安昊宇制管有限公司年产120万吨无缝钢管项目已完成厂区厂房建设，订购设备近期到位。年度计划投资20亿元的临沂钢铁投资集团高端不锈钢年产240万吨项目一期工程项目已完成280亩土地不动产权证办理；用地规划许可、工程规划许可已办理完成。

总投资25.18亿元的临港疏港铁路项目和山东如通铁路货运专用线项目已完成立项，项目建成后临港经济开发区将具备1亿吨铁路运输能力。将明显降低我区物流成本，显著提升全区高端不锈钢和先进特钢产业集群企业竞争力。

二、经济运行中需要注意的相关问题

（一）产业发展要素制约明显

一是主要受制于能耗、用地、资金、环境容量等要素制约影响项目进展，其中，仅市重点项目用地指标缺口7730亩，综合能源消费量缺口502.2万吨标准煤、煤炭替代量缺口551.68万吨，难以满足企业需求，能耗、用地指标缺乏明确影响项目建设进度。年产270万吨优特钢、年产600万吨优特钢、年产240万吨高端不锈钢总用地7711亩，缺口4578亩，土地指标不足明显影响全区高端不锈钢及先进特钢产业集群发展。

二是产业生态链不畅。由于疫情防控和需求不足影响，木业行业受原材料供应和产业链配套不到位、市场需求减少、出口受阻等因素影响，造成产值下降；化工行业下游需求恢复较慢，叠加国际油价暴跌因素，企业利润受到产品单价下降和原料价格上涨的双向挤压。

（二）外贸进出口形势不容乐观

一季度外贸进出口对经济的拉动明显乏力。受中美贸易摩擦和疫情影响，企业订单量缩减、半成品积压，进出口总量下降明显。目前国内疫情形势好转，但国外疫情的爆发对进出口影响加剧，部分企业已经出现订单取消的情况，总体上进出口势必会进一步受到冲击。

（三）做好数据合并的衔接工作

临港区新划定的区域已明确，同时，临港、莒南原区域的数据合并工作已着手进行，为做好数据合并，需要重点关注三个层面的工作，一是与莒南对口部门方面。与莒南对口部门做好沟通、对接，梳理合并的工作细节，做到有理有据，有政策支持，形成解决方案，做好备忘记录；二是与市直主管部门方面。对经双方研究达成共识的问题与事项，需及时与市直主管部门沟通汇报，争取市直部门的支持与认可，加快理顺工作关系，确保开发区各项经济发展工作顺利进行；三是区直部门层面。做好数据合并后的基础工作，经发、财政、税务、投资促进局等部门要收集整理交接后的项目名录、企业名录、进出口海关数据等工作，搜集整理同期数据，形成合并后的2019年主要经济指标数据库，以便谋划、测算、分析2020年全区经济走向。

（四）关注重点行业数据指标情况

一是工业总产值增幅。截至一季度，临港区从2019年2月份开始，工业总产值增幅连续15个月已保持全市增幅第一，2019年12月更是达到了峰值70.5%，但今年二月份、三月份的增幅分别是43.4%、31.6%，呈现逐步回落态势。主要原因是，一方面，经前期测算，今年的工业总产值增量为20亿左右，其中盛阳集团20万吨汽车配件项目，预计3月份投产，全年新增产值10亿元以上。但该企业订购的关键设备产自意大利，因疫情因素不能按期交付使用。另一方面，2019年7月份全市有11个县区调整工业总产值数据，全市工业总产值总量减少了40%左右，个别县区调整了近70%，所以2020年7月份以后部分县区工业总产值增幅将有较大的提升，临港区的工业总产值将回落到全市平均水平。

二是固定资产投资增幅。2019年临港区共完成投资86.7亿元，莒南开发区完成投资10亿元（含一区一园），据此测算，调整合并后的临港区2019年投资总量约在100亿左右，临港区2020年投资增幅将超过180%以上，近期与市统计局业务科室沟通，今年国家统计局将对山东开展统计工作督查，不建议反馈过高增幅

三、下一步工作措施

（一）强队伍，健全完善领导机制

一是成立经济运行保障领导小组。领导小组下设经济形势分析、投资和工业运行、专项债券融资3个专班，开展经济数据指标评估、经济运行监测预警、省市区重点项目储备等具体工作，定期督导调度、研判经济形势、会商解决难题，将工作抓细抓实抓到位。二是对开发区统计从业人员进行岗位知识培训。邀请市统计局业务科室对各相关园区发展（服务）中心、专业运营公司的经济发展数据统计人员和区经济形势分析办公室联络员开展岗位培训。三是强化帮包机制。坚持“一个重点项目、一个区级领导、一个责任单位、一个工作专班、一个时间表、一套工作方案”的“六个一”帮包机制，打造项目建设全生命周期服务，全力推进重点项目建设。着力优化投资结构，以新一轮工业企业技术改造为重点大幅提升工业投资。

（二）抓项目，确保投资有效增长

坚持项目为王，全年实现固定投资285亿元。认真总结一季度项目入库的不足和问题，强化入库项目和在库项目的要件支撑。一是加快精钢基地建设。确保山钢永锋、有色金属、江鑫钢铁年投资170亿元以上，不断推动玫德智能制造、亿晨镍铬合金项目等重点项目建设。二是强化重点项目开工。加强集中开工的重点建设项目管理，杜绝“开工即停工”现象发生。坚持强链补链，加快中日韩产业园、不锈钢深加工园区、特钢深加工园区的规划建设和项目招引，积极促成一季度在谈项目落地见效。三是细化“四个一批”工作。加大项目谋划包装力度，形成“谋划一批、储备一批、开工一批、竣工一批”的工作格局，确保上半年入库项目计划投资额达70亿元以上，项目支撑率达100%。

（三）补短板，找差距，强弱项

对于下滑严重的公共预算收入、税收收入和进出口贸易三项指标，逐项进行分析，明确攻坚任务和责任分工，力争第二季度扭转被动局面，顺利完成上半年任务目标。一方面依法依规组织收入，强化税收征管，大力培植税源。加强对重点企业的跟踪服务和政策指导，密切关注流动性税源，不断挖掘税收增收潜力，有效应对减税降费形成的减收；在落实好国家各项减税降费政策同时，积极协调企业合理确定留抵退库规模，防止因企业投资出现的收入断崖式下降；另一方面是尽快落实奖补政策，加强对重点企业的调研力度，找出制约企业进出口的关键点，实行一对一精准帮扶。同时针对进口流失现象探索成立国有平台贸易公司，采取有效措施遏制外贸进出口下行趋势；积极培育自主出口品牌，确保完成进出口目标任务；加快外资引进，奥德新能源、域潇锆钛矿业等7个项目年内实现引进外资1亿美元以上。

（四）强信心，全力打好开发区擂台赛

扎实开展“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动，一是做好内资“十强”产业项目梳理和到位资金提报。目前已梳理9个符合上报要求的项目7个需完善手续的项目，争取4月份内资“十强”产业项目到位资金方面有新的突破；二是在引进世界500强、中国500强项目上有新突破。已安排专人正在对全区项目逐个进行梳理，初步筛选上报国机二重和中国铝业两个项目（中国500强）；三是创新产业用地分类，提高土地供应率。在保障好重点项目用地的基础上，加快批而未供土地处置工作，加大低效闲置用地盘活力度，确保今年新盘活利用土地1700亩以上。